很久很久以前，在F67星云里有个毛毛虫星球。有一只经常被同胞们斥骂、拳打脚踢的毛毛虫。因为他心里的怨恨积累到了极限，所以他变异了。变异后，它的毛色由灰绿而转变成灰黑，一双血红色的眼睛惊骇着万物。它毁灭了整个毛毛虫星球。它看中了被银河的光辉所照耀的地球，因为那里有着丰富的物资。
毛毛虫来到了地球，他所到之处一片狼藉，寸草不生。毛毛虫用它的无敌钢牙吞噬一切：草、树、石头，甚至连用二米的钢板做的房子都吃。
地球上的动植物议论纷纷，琢磨不出让谁去对抗这只巨大无比的毛毛虫。
这时，一只勇敢地小鹰站了出来，说：“我去对抗这只邪恶的'毛毛虫吧。”一只豹子也站了出来说：“我更你一起去吧。”“好！”小鹰说。动物界的总统说：“祝你们成功。”
小鹰和小豹到处打听毛毛虫的消息。云游四海的蒲公英先生说：“我看到了毛毛虫正在离此处不远的青铜山作乱，你们快点去对抗它吧。”“好。”它们说。
小鹰和小豹突破毛毛虫设置的重重关卡，来到了青铜山。
青铜山的居民都被这只毛毛虫吃掉了。“天啊，太可怕了。”小豹说。小鹰说：“就是要这样才有挑战性啊。”“恩。”小豹说。
毛毛虫马上看到了它们，用血红的眼睛死死盯着它们。只见它从眼睛里发出一串串火焰，并且是蓝色的。小鹰敏捷地躲开一个个火球，并在毛毛虫的全身观察，企图找到它的弱点。毛毛虫用强有力的尾巴压向小豹，小豹因没有及时避开，不幸身亡。“小豹！”小鹰喊。毛毛虫正打算爆K小鹰，却被小鹰看出了弱点，它的弱点就是它的背脊，小鹰抓住这个弱点，和毛毛虫大战了七天七夜，终于打败了毛毛虫。
地球上的生物为小鹰喝彩。