从前，有一个王国是飞虫王国，那儿的'女王很傻，每天就知道吃了睡，睡了吃。所有事情都都交给宰相管，宰相每天就随便抓人到监狱里去。
有一天，宰相把小飞虫的爸爸给抓了。小飞虫为了救爸爸就去找仙女，仙女送了小飞虫一盏油灯，让它去怪船里找一把神剑消灭女王和宰相，让人们获得自由。小飞虫听了立马出发。它带着那油灯去找那艘怪船，找了三天三夜终于找到了。
它点亮油灯开始寻找起神剑来，后来小飞虫冲破了重重困难，终于找到了那把神剑！可是神剑太重它拿不动。它正不知道怎么办的时候突然看到了一扇门，它看到了一个公主，公主告诉它必须打赢她，说着她变成了一个怪兽，小飞虫用了十天十夜，终于打败了怪兽，因为力气增长了，它轻轻松松的拿着神剑回了家。
最后，它用神剑打败了坏人，救出了其它的飞虫们。