有了各种人类表情的小木偶，决定去找小红狐要回红背包。
一天，小木偶在街上遇见了背着红背包的小红狐，“这个讨厌的家伙，还敢拿我的东西招摇过市。”小木偶大踏步冲了过去说：“小红狐，这个红背包是我的，快还给我！快还给我！”小红狐气愤地说：“你别胡说了，这个红背包明明是我的！”小木偶气得满脸通红地说：“你在撒谎，在红背包的最里层的小袋子里贴着一张我的姓名贴，不信你打开看一看！”小红狐一边打开红背包，一边嘴里嘟囔着：“没有，没有，根本没有姓名贴。”小木偶一看，姓名贴果真不见了，只留下了贴过的.痕迹。小红狐得意洋洋，朝小木偶做了个鬼脸。
小木偶气得一句话也说不出来，它心想：小红狐真狡猾，不知道什么时候把我的姓名贴给撕了。它坐在椅子上默默的沉思，突然，小木偶有了主意，它想起上次小女巫给它人类全部表情的时候顺便给它（了）一句咒语。只要念出口，做过坏事的人的身体就会发生奇怪的变化。于是，小木偶迅速地站了起来，走到小红狐跟前，对着小红狐念了一遍咒语。只见小红狐的耳朵突然长长了，变成像兔子一样的长耳朵了。小红狐感到耳朵被重重地扯了一下，接着越长越长，一直升到了云霄，这时小红狐才发现自己变成了一个长耳朵大怪兽，急得哇哇大哭起来。小木偶问：“你撒谎了吧？”小红狐羞得满脸通红，说：“对不起，是我错了，我不仅撒了慌，偷了你的包，还骗了熊警察、小兔和老婆婆，下次我不敢了，请你原谅我吧，我把红背包还给你！”小木偶看见小红狐知错后，（就）笑呵呵地说：“没事的，小红狐，知错就改还是好孩子！”话音刚落，小红狐的耳朵就自动恢复了原样。
小木偶拿回了红背包，开开心心地回家了。